Salesforce Node#

Verwenden Sie den Salesforce-Node, um die Arbeit in Salesforce zu automatisieren und Salesforce in andere Anwendungen zu integrieren. Localmind Automate bietet integrierte Unterstützung für eine breite Palette von Salesforce-Funktionen, einschließlich des Erstellens, Aktualisierens, Löschens und Abrufens von Konten, Anhängen, Fällen und Leads sowie des Hochladens von Dokumenten.

Auf dieser Seite finden Sie eine Liste der Operationen, die der Salesforce-Node unterstützt, sowie Links zu weiteren Ressourcen.

Anmeldedaten

Unter Salesforce-Anmeldedaten finden Sie Anleitungen zum Einrichten der Authentifizierung.

Operationen#

Account (Konto)
- Notiz zu einem Konto hinzufügen
- Konto erstellen
- Neues Konto erstellen oder das aktuelle aktualisieren, falls es bereits vorhanden ist (Upsert)
- Konto abrufen
- Alle Konten abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten des Kontos zurück.
- Konto löschen
- Konto aktualisieren
Attachment (Anhang)
- Anhang erstellen
- Anhang löschen
- Anhang abrufen
- Alle Anhänge abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten des Anhangs zurück.
- Anhang aktualisieren
Case (Fall)
- Kommentar zu einem Fall hinzufügen
- Fall erstellen
- Fall abrufen
- Alle Fälle abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten des Falls zurück
- Fall löschen
- Fall aktualisieren
Contact (Kontakt)
- Lead zu einer Kampagne hinzufügen
- Notiz zu einem Kontakt hinzufügen
- Kontakt erstellen
- Neuen Kontakt erstellen oder den aktuellen aktualisieren, falls er bereits vorhanden ist (Upsert)
- Kontakt löschen
- Kontakt abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten des Kontakts zurück
- Alle Kontakte abrufen
- Kontakt aktualisieren
Custom Object (Benutzerdefiniertes Objekt)
- Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen
- Neuen Datensatz erstellen oder den aktuellen aktualisieren, falls er bereits vorhanden ist (Upsert)
- Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt abrufen
- Alle Datensätze für benutzerdefinierte Objekte abrufen
- Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt löschen
- Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt aktualisieren
Document (Dokument)
- Dokument hochladen
Flow (Ablauf)
- Alle Abläufe abrufen
- Ablauf aufrufen
Lead
- Lead zu einer Kampagne hinzufügen
- Notiz zu einem Lead hinzufügen
- Lead erstellen
- Neuen Lead erstellen oder den aktuellen aktualisieren, falls er bereits vorhanden ist (Upsert)
- Lead löschen
- Lead abrufen
- Alle Leads abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten des Leads zurück
- Lead aktualisieren
Opportunity (Verkaufschance)
- Notiz zu einer Verkaufschance hinzufügen
- Verkaufschance erstellen
- Neue Verkaufschance erstellen oder die aktuelle aktualisieren, falls sie bereits vorhanden ist (Upsert)
- Verkaufschance löschen
- Verkaufschance abrufen
- Alle Verkaufschancen abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten der Verkaufschance zurück
- Verkaufschance aktualisieren
Search (Suche)
- Führt eine SOQL-Abfrage aus, die alle Ergebnisse in einer einzigen Antwort zurückgibt
Task (Aufgabe)
- Aufgabe erstellen
- Aufgabe löschen
- Aufgabe abrufen
- Alle Aufgaben abrufen
- Gibt eine Übersicht über die Metadaten der Aufgabe zurück
- Aufgabe aktualisieren
User (Benutzer)
- Benutzer abrufen
- Alle Benutzer abrufen

What to do if your operation isn't supported#

If this node doesn't support the operation you want to do, you can use the HTTP Request node to call the service's API.

You can use the credential you created for this service in the HTTP Request node:

In the HTTP Request node, select Authentication > Predefined Credential Type.
Select the service you want to connect to.
Select your credential.

Refer to Custom API operations for more information.

Arbeiten mit benutzerdefinierten Salesforce-Feldern#

So fügen Sie Ihrer Anfrage benutzerdefinierte Felder hinzu:

Wählen Sie Zusätzliche Felder > Feld hinzufügen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Benutzerdefinierte Felder.

Anschließend können Sie Ihre benutzerdefinierten Felder suchen und hinzufügen.